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中国证监会近日表示💛，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👅🥿🍄，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👡🧡😈，通过强化行政、民事💗🥝🧅👜💗、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者💖💌💓👅、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链🩳、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理👠🌽👛。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽👄，如当前盈利仍具有上调空间👛👿、基本面突出、受惠于政策的行业💌🥬，包括科技领域的半导体👛🥿、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥝💘、新式餐饮茶饮🌽、美妆💘👘🍓、电动车等🍎💕，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍈💕🧡；二是低利率环境下👘🍈👡，保险🥒👿👅💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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在上个月的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指(zhi)数(shu)相(xiang)对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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1、高(gao)股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、风格层面🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻👜，第一👘🥭👝👄👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞👛，大盘风格略占优。第二🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥒👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈🥔💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎，成长价值风格或相对均衡💔🎒。