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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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“在产品研发层面，光大理(li)财坚持以投资(zi)者的风(feng)险、收益、流动性等‘风险预算’为立足点，积极加强数据、因子和平台应用(yong)，匹配产品结构(gou)设计和投(tou)资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承(cheng)受能力与(yu)需求的多类理财产品(pin)，加大了稳健低波产品(pin)发行力度(du)。”光大理(li)财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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海外供(gong)应端，上半年整(zheng)体供(gong)应是不及预期的(de)，一方面受到天气因素影响(xiang)，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整(zheng)体偏(pian)慢，1-5月进(jin)口量(liang)仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节(jie)性影响因素减少和新增项目的投产增(zeng)产，全球发运量(liang)继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势(shi)，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下半年四大(da)矿山同比增加1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的(de)投产(chan)进度存在不(bu)确定性，预计今年(nian)整体实际增量(liang)有限，更多增量在明(ming)年(nian)体现，关注铁桥项目(mu)、Onslow项(xiang)目，以及安米利(li)比里亚项目的增产进展。预计下(xia)半年到港量(liang)、进口量较上半(ban)年将有明显增加(jia)，以弥补之前的减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因(yin)为去年下半年产量较低，预计今年全(quan)年(nian)国产矿产量同比下(xia)降(jiang)100万吨。

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1、澎湃新闻(wen)记者注意到，2025年1月，上(shang)海发布了《上海市脑机(ji)接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加(jia)速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式(shi)赛道相(xiang)继涌现出创新成(cheng)果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公(gong)共服务平(ping)台，是国内覆盖全技术领(ling)域的脑机接口创新策源高地。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的(de)持续上行(xing)能为(wei)整个板块带来(lai)机会。我们(men)可以(yi)通过计算指数成分(fen)股的近期正收(shou)益的(de)个数来(lai)判断市场(chang)情绪。当市场(chang)中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有下跌(die)风险。