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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🍄，第一👙💌🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍊。第三👝👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化👡🍄。第四👜，市场交易和增量资金层面💕💝🥾，近期在以伊冲突缓和后🥔，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上👅🍏🍊，我们认为7月大盘风格相对占优😡🍇🥭🍅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日(ri)晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹(chou)划通过(guo)发行股份及支付现金的方式(shi)购(gou)买东莞(guan)福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹(chou)划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制(zhi)人(ren)发生变更。

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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能(neng)见(jian)底，但是(shi)玻璃产能去化又需要见到全(quan)行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存(cun)在坍塌风(feng)险，因此(ci)去产能所需时间可能(neng)会(hui)比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反(fan)弹，但是只要(yao)需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压(ya)制。

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资本市场不仅是资金的提供者😠💖🍈，更是科技成果转化的加速器💘🍏🍊🤬🤬。科技成果唯有实现产品化、市场化💗👅💕，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量🤬🥿👡💖。资本市场通过并购重组等机制👠，促进科技企业之间的资源整合与协同创新💔，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。

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1、资本市(shi)场方面，6月主要(yao)围绕(rao)6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布的相关措施展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛(tan)上宣布(bu)八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告库(ku)，在上(shang)海设立(li)数字(zi)人民(min)币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货(huo)币政(zheng)策工具创新等。

2、沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润(run)同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。