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2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。