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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位(wei)，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属(shu)、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农(nong)化(hua)制(zhi)品(pin)）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前😠🥻，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥒💯🩱🍑。”

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过去今年7月政治局(ju)召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而(er)稳(wen)定经济预期值得(de)关(guan)注。

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