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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前(qian)几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下(xia)行(xing)，此后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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