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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛(lian)下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复(fu)和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨，中游(you)制造领(ling)域(yu)工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，市場有傚(xiao)突(tu)破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)(wang)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量(liang)。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入(ru)牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或(huo)者正反饋(kuì)。

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