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1、下半年原糖(tang)核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西(xi)中南部入榨甘蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之(zhi)间。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿(yi)吨(dun)之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万(wan)吨之间。总(zong)体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进(jin)度、增产预期兑现情况。

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1、6月步入尾声，公募上(shang)半年分(fen)红情况也(ye)即将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，公募(mu)基(ji)金年内(nei)分红金额合计达(da)1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长(zhang)37.47%。

2、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下行，30大中城(cheng)市商(shang)品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上(shang)行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大中(zhong)城市商品房(fang)成(cheng)交(jiao)麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方(fang)米，月環比上行(xing)6.4%。1-5月(yue)份房屋新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比(bi)降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍計(ji)衕比降幅擴大。