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付倍佳(jia)：全年港股市场或震(zhen)荡(dang)上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上(shang)半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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该法案涵(han)盖了特朗普(pu)的(de)大部分经济议程。除了延(yan)长 2017 年的税收减免外，它还将对包(bao)括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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展望7月👠💕💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🥾🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🩱🥭🥻，使得即将到来的中报业绩期🥦👗🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍓🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍄🥻，进一步积累了今年的赚钱效应😠💞👠，这为指数后续突破上行🥔🍇🩰🥿💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、预计 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 国家(jia)增(zeng) 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年(nian)均增 24 万(wan)桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出(chu)现。2025 下半年供应端的(de)分化一方面(mian)体现(xian)在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊(yi)朗产量逻辑可能受(shou)地(di)缘为主的外生冲击发生(sheng)变化。

2、在集聚区建设推进会上🍑💕👡🥔，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌👅，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥝💗🥥，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👗、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布👡💓。