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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍓🥑🥒，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩰🥭🍌👞、可控核聚变、军工、商业航天🩱🍑💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🤬💗💓。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧄👢。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔💛💕💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘😻、消费🍉🍄🍈👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👢。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👢，但是预计在积极财政政策的支持下😡👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍆🎒。在流动性和增量资金方面🍆💕🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👅🍒🤬👅。上半年💞🥑😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑💯💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明👢🥕，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🥝🥒🧄🥝，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍊🥝👅。签字注册会计师郭春亮🤍💟👠🍎、卓红英为直接负责的主管人员。

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