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进入7月后🥬，综合业绩披露期效应🥬💞💛、海外流动性环境变化💞、增量资金及风格交易热度👛🥿🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🧄，成长价值或相对均衡🥦👜👗🤬。具体来说，第一🥒🧡🍊🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优。第二🍇🍏😠，外部流动性方面🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动。第三🥻💋🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🥑💋🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨👗💕，市场风险偏好整体回暖👚👄🍍🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最(zui)新基金槼(guī)糢(mó)(mo)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達(da)4.04億(yi)元，爲(wèi)全市(shi)場(chǎng)槼糢最大、流(liu)動(dòng)性最佳*。

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与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟(juan)、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮(chao)提前进(jin)行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀(xiu)文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立(li)董事候(hou)选人以(yi)及3名监事(shi)候选人。

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证监会决定：对大信所(suo)责(ze)令改正(zheng)，没收审计业务收入169.81万(wan)元，并处以339.62万元罚款。对郭春(chun)亮(liang)、卓红英给(gei)予警告(gao)，并分别(bie)处以40万元罚款。

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1、1👢🥔💛、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍌🍇🥻，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点💌🍌，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨💓🍅🍊🍏👠，空间已非常有限👚🩱。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💌🍍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💌👜🍒💯🥑。同时👿，海外区域性资金对港股关注度上升🍍👄，若基本面持续改善💛🍍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。