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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥒，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍄。从长期看👘🍊，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👜，为港股市场提供了有力支撑。

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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情🍌😻。（2012-06-26）

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水😈。但长期来看💘，偏度几乎没有变化💗，这表明乐观情绪难以持久👅🧄。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥾，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供(gong)應(yīng)增量(liang)預(yù)(yu)期，需求耑改(gai)善程度受多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)(kuang)價(jià)格咊(hé)(he)電(diàn)力成本(ben)均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半(ban)年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)力度有限，上方(fang)幅度不看(kan)太高。