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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行😈🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥑。从基本面的角度来看💯💓🥭🩳🩱，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🤍🌽，在科技💔、消费💖👠💕👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥕🥔🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🍓🩲👿👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅👡🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑👢🤍💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍇💓。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并(bing)不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突(tu)破去年高(gao)点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言(yan)，更重要的是判(pan)断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风(feng)格(ge)的坚定把握。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💌🥭。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡🍓🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻👅🥾；IPO发行规模小幅回落🍒，再融资规模持平前期💓👡🍇，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👜🍒👚😡👗。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改(gai)善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色(se)金屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。