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展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、具体来看，科技(ji)领(ling)域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互(hu)联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元👅🎒🥾。