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6月27日，央(yang)行召开(kai)第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政(zheng)策(ce)定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放(fang)政策效应(ying)”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就(jiu)昰(shì)(shi)在那(na)箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對(dui)最(zui)大，成長(zhǎng)(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)(yue)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫(mo)化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2😠、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%💖🍌👄，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%💛🥥🍓💋。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🍈🎒🎒，但今年纯碱行业检修期整体前置🍉，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保💌、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降👢😻👡。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美联储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段(duan)性上行；如(ru)果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中(zhong)建(jian)议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此(ci)同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相(xiang)关性达(da)到了(le)高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两(liang)者的(de)关系往往会转为负相关。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💘🧄👙👞💌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝👄🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍇🥒🍈🥭，预测年内降息2次的为8人🍈👚👞🥕，表明美联储内部对降息预期的分歧👡。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💘💋💕🥻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍋🩰，且继续维持年内两次降息预期💗😠，整体降息预期变化不大🥭🍇。