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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977💯🧡💋，642😻🥥💓💔💟，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更🩳👘💛。

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背后(hou)原因来看，7月是中(zhong)报(bao)业绩(ji)预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周(zhou)思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因(yin)素共振，同(tong)时(shi)，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但(dan)整体呈现出(chu)较强的韧(ren)性和上涨态(tai)势。

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1、截至(zhi)評(píng)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票(piao)，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）