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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電(dian)視麵闆(ban)方麵(mian)，6月(yue)32寸液晶(jing)電視(shi)麵(mian)闆、43寸液(ye)晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比(bi)分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵(mian)闆價(jia)格持(chi)平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩳🍑。海外方面💛💞🍓😡，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍄💔💌🍅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💖🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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（1）宏观方面，中美(mei)经贸谈(tan)判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿意将目(mu)前实施的 90 天关税暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看，美国关税政策反复，投(tou)资(zi)者对美国(guo)经济(ji)前景持更加谨慎的态度，美元(yuan)指数开(kai)始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端(duan)也存(cun)在加码的预期，后(hou)续主要(yao)关注现实需求兑现情况(kuang)。

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1、锦盛新材遭(zao)证监会立案的原(yuan)因尚不明确，公司近期(qi)并未曝光有存在(zai)信披违规(gui)的问题(ti)，需要等证监(jian)会调(diao)查结束，行政处罚下达后才能确定公(gong)司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要(yao)从事化妆品塑料包装容器(qi)的研发、生产和销(xiao)售，主要产品包括膏(gao)霜瓶系列产品和乳液瓶系(xi)列产品。

2、具体到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会有阶段性回落。