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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期(qi)，叠(die)加(jia)美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👚、科技创新与内需提振🍈🧄🍑，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💋👄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍑。同时👜🥭👠，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、具体到今年而言💛🩱，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥾💌。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有(you)耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。