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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增(zeng)持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后(hou)最新(xin)持股數目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

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周五，美国财政部长贝森(sen)特表(biao)示： “有国家(jia)向我们提出了(le)非常不错的协议，但在特朗普4月2日针(zhen)对特定国家(jia)的关税即将恢(hui)复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个(ge)重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议——还(hai)有另外(wai)20个重要(yao)的贸易(yi)关(guan)系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月(yue)1日(ri)）前(qian)完成所有贸易谈判。”

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2、上半年黄金上涨存在三大核心(xin)驱(qu)动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端(duan)的关税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场(chang)预期美(mei)全年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元占全球(qiu)外汇(hui)储备比例不断下降，特朗普极端(duan)关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨(zhang)金价信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如期放缓。美国总统(tong)特朗(lang)普对俄乌地缘政治的(de)撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够(gou)看到特朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看(kan)出美**对世(shi)界局势把(ba)控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜(qian)在支撑。

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1、5、成本(ben)利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行(xing)業(yè)成本(ben)重(zhong)心(xin)明顯下(xia)迻(yí)，氨堿企業成(cheng)本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本(ben)下降幅度(du)也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等(deng)原料價格走勢(shì)預(yù)(yu)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)(cheng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕(tong)步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然(ran)堿企業囙(yīn)成(cheng)本低(di)下，目前仍有(you)良好利潤空間(jiān)。

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