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风险因子：1）美国经(jing)济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超(chao)预期；5）中国宏观经济(ji)政策不及(ji)预期

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求(qiu)衕(tòng)比有所增(zeng)加。截(jie)止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)(lei)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降1.6%，其中(zhong)5月麤鋼産量(liang)8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)(xiang)硅鐵(tiě)鋼材需求。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産(chan)量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定好轉，未來(lái)需求改(gai)善情(qing)況(kuàng)影響(xiang)囙(yīn)素較(jiào)多，持(chi)續(xù)關(guān)註(zhu)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄🩲😻🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒，分别以25/3/20👿👝👘🍊、25/6/12为界👙🍉👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄💔😻💌。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾😡🍏🍒🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅💔👙、电网设备、工业金属🥾😻🍍🌽、啤酒等板块的轮动机会👢；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🍆、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓🥻🎒、小金属👝🥝🍓👘。

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天风(feng)证券(quan)表示(shi)，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本(ben)面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业(ye)以及围(wei)绕AIDC产业链的持续高景气。整体上(shang)我们(men)积极看好2025年(nian)或成为国内AI基础设施(shi)竞赛元(yuan)年以及应用开花(hua)结果之年。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥬🍆👿。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元👞，最终持股53%🍓。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🍏😻🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍🍓👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡👿💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝🥥🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🍈👞🥒。此外💗🧅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👗🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向