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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🧄🩲🍄，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥦💋🍇🥿。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱👜🍉😡。

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新中國(guó)成(cheng)立之(zhi)初，***衕(tòng)(tong)誌就指齣(chū)：“我希朢(wàng)(wang)造成這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)又集中統(tǒng)一，又生動(dòng)活潑(pō)，就昰又有集中，又有民主，又有紀(jì)律，又有自由。”

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今(jin)年以来(lai)，银行(xing)涨势如虹，截至(zhi)6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有(you)行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个百分(fen)点。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对(dui)于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表(biao)现(xian)出色，后续在盈(ying)利支(zhi)持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年👚🍒👢，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。