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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展(zhan)开，优质的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领(ling)域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro👢🧡🍅，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外🥥，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。往(wang)后去看(kan)，关税(shui)的影响在美国通胀和(he)增(zeng)长数据可(ke)能逐(zhu)渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降(jiang)息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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