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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💌。具体来看🩳，6月18日🥝🍉，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥾，剩余资金将有序下达👿。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委😠、财政部👗🍍👛、商务部、金融监管总局🩰、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😻、促进提升消费供给效能💕🍑💖🥒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👞，优化保险保障🍋💌🥕🧄，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👝💗👘。《措施》提出🍑💛💝，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍏。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧅💘，推广中华传统饮食文化。地方上🍑，6月以来🧡🍎🥿，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🎒👢。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週四（6月(yue)26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的(de)指數細(xì)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥻。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩱，拟收购福可喜玛53%股权🥭。

2、行政处罚只是立体化追责的一环，后续刑事💓🍊🥭🍒、民事等多方面追责救济有望同步跟进🧅🤬🍆，切实提高违法违规成本，让违法者“人财两空”🥕👢。对于本案，证监会表示👡，对发现涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方🥦💓👠👢，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚💕💖、移交有关主管部门处理🥒👡、移送公安机关追究刑事责任等多种方式，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。