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行业层面👢🍅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🧅，半导体👞🥬、光学光电子、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡🍓👢👙；2）中游制造领域🍒🧅💘，部分领域景气度有所回暖🤬💯，中报盈利或有改善，如汽车🍍👛🍈、光伏👜、自动化设备等😻🥝🍍💕；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇🍉🧡🍓、家电👜🥦🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛、燃气、电力、农化制品💌👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎💋。

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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月(yue)中(zhong)上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风(feng)格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高(gao)于四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好(hao)的事情，囙(yīn)爲這(zhe)會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)(ji)極(jí)的(de)退休結(jié)菓，” 先(xian)鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)(lve)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷(ting)內(nèi)特告(gao)訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、检察官称🥔👿😡💟，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息🤬👛🩰，而这些公司当时宣布已达成合并协议🥦😻💔😡，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未(wei)來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。