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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)(dai)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季(ji)度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成(cheng)與(yu)一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債(zhai)收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科(ke)技(ji)股估值(zhi)咊情緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右🥕🥕👄，为同类最低💞🍇🧄🥒💋，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日起15个交(jiao)易日后(hou)的3个月内，以(yi)集中竞价或大(da)宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公(gong)司总股本的3%。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🍅💔🧄，截至2025年6月27日👿🍆👄。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🩳，该指数基日为2004.12.31👘👡👄💋🩱，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍊🍌👝🧅；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥑👠🥾🌽，其回测历史业绩不预示指数未来表现💘👢。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💋👿🥾🍋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💝、评论👄🥿、预测💗、图表、指标👙、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄💓。另👘🍑，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄🧄。基金投资有风险🧡👜，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。