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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍏💔💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍎，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👝🥕🍏🧡💟，年内指数有较大可能性突破去年高点🥔🍇，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🧅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私🥑🍆👞，所以我们仅对双方当事人进行了反馈👄🥿🎒🍄。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的💗，具体的情况需要和纪检组联系。”

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👘💓👠。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍍，下半年宽货币姿态预计延续😈👝，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🩰🍄🌽👿，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💕🤬，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍅🍉🍈，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥝，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👛🥾。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、付倍佳：全年港(gang)股市(shi)场或(huo)震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年(nian)聚(ju)焦波动(dong)率资产估(gu)值提升的(de)机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走(zou)弱，对(dui)资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。