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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受(shou)到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好(hao)有(you)所上升，外(wai)资(zi)对中国资(zi)产(chan)关注度亦进一(yi)步回(hui)升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👗，但部分新消费估值较高😠😻。今年以来中国经济整体仍需修复💌🥻、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💘🥝🥾💛🩲，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👄，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💖。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥦👅🍊😻，按这一比例看估值已经合理👘👢🧄。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍎，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币(bi)政策重心向稳(wen)增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货币姿态(tai)预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币政策操(cao)作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需(xu)注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市(shi)多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

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