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本轮市场的(de)新(xin)高，市场倾向(xiang)于从短(duan)期事件催化的角度(du)“找原因”，其实更应该(gai)从中(zhong)长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬(tai)升、多头思维占优的一年。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移🍆，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二(er)季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍑🩳👜💖🤍。对于未达成协议的国家🍊🧅🍌🥝，可能单方面设定关税税率🍇。请问商务部对此有何评论💌🎒？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🎒🍅，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此💕👞🥬，中方一直坚决反对。实践证明🥒，只有坚定捍卫原则立场👞🍋💖，才能真正维护自身合法权益💗。

2、澳大利亞(yà)**一(yi)份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗(zong)商品價(jià)格(ge)下跌以及全毬(qiú)(qiu)經(jīng)(jing)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)(lai)兩(liǎng)(liang)年澳大利亞鑛(kuàng)(kuang)業(yè)咊(hé)能源(yuan)齣口收入預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)持續(xù)下滑。