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TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口(kou)依赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高關(guān)(guan)稅(shuì)。他在(zai)接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延(yan)長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前(qian)，特朗普(pu)上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或縮(suō)短。

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1、具体来看🍌😠🩲，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍍🥭👅🤬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💓💗🥭，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👄👝，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡🎒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑🥾🍄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍋👢🥬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥬，盈利有望修复。但需要关注家电🍈👞👅、家具出口在关税频繁调整🎒、外需放缓之下或有承压👜💞💞，对业绩形成一定拖累👘💕👛。此外受益于金价上涨🥝，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧅🥥；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍆🩰、美容护理部分领域增速有望改善 🥭👞🥥。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩(kuo)张周期，但(dan)需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高(gao)位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈(ying)利，短期行业暂无产能(neng)退出计划，但下半年(nian)若亏损加(jia)剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关(guan)注下半年是否存在(zai)环保限(xian)产等外(wai)界因素对(dui)生产的影响。