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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市(shi)场对7月(yue)的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超(chao)预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预期进一步(bu)提升，从(cong)而(er)引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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保险资(zi)金长期投资试点(dian)，指的(de)是保险(xian)公司资金投向私募证券投(tou)资基金，主要投向二级市场(chang)股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和(he)泰康资产获金融监(jian)管(guan)总局批准参与长期(qi)投资试点(dian)，获批金额为120亿元。在第二批获批(pi)试点的险资中(zhong)，泰(tai)康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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焦炭🍒😻😡，供应方面， 2025年1-5月🍑，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👅👠，同比增加3.3%🍅🥦👜，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥒，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥒，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍈🍄🍊👿🍎，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👘👞，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥦👙，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👝🧡，因此焦炭库存水平有所积累💞👗🍌，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👜👝。上半年韩国🍇👗😡、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍇🧡，同时美国对多个国家征收高额关税🧄，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💕😻💖，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧👜，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👡，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👞👗，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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