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6月29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有(you)限公司（证券简称(cheng)“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计(ji)构成重大资产重组，不(bu)构成(cheng)重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不(bu)超过10个交易日的时(shi)间内披露本次(ci)交易(yi)方案。

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在上个月的月度观点(dian)报(bao)告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會可能還需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正(zheng)替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)(ling)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)(xun)找(zhao)結構性機會的重心。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💯🥥👘、AI云原生、Agent开发😠、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩰👢👿💋👚、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍏🍇🍍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💞😠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👅，全力助推Agent开发与应用👗🧅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、专业问题的讨论，止于专(zhuan)业问题。你们骂(ma)街骂得再脏，除(chu)了证明你们缺(que)乏教养和与自己公众公司的身份德不配位(wei)之外，还能证明(ming)什么？