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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👜💖🍎😻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💕🤬🍓🥦👿、美🧅🍑🥦、欧财政货币双宽松是大概率走向👗，美元长周期走弱💝🍈🥥🤍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👿。

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用友網(wǎng)(wang)絡(luò)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在(zai)香港聯(lian)交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日(ri)在香港聯交所網站刊登了本(ben)次髮行(xing)竝上市的申請資料。

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本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别(bie)获(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负(fu)收(shou)益(yi)-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱👛🍈🧄，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累💞，预计难有超预期表现🍊🥕。因此，下半年尿素消费增速将明显回落👝🍉，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、2、需求：MTO方面🍅🥭🍒🍑，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加🍓😈👞，烯烃装置开工表现稳定🍎👠🤍🩳，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9💗💞🥕、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。