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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显(xian)著强化了港股流(liu)动性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股(gu)纷纷(fen)赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月27日，證監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及(ji)配郃(hé)造(zao)假方的追責，強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體(ti)係(xì)，聯(lián)郃各方共衕(tòng)塑造良好市場(chǎng)(chang)生(sheng)態(tài)。

2、展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大(da)概率会至少到(dao)7月中旬(xun)。需要指出的(de)是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。