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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍍🎒。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥕🥭，提高货币政策调控前瞻性🌽🩳💗🍑、针对性🧅🥿、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👠🍉🍑，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥝👜，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥾😠🥻🥦🧡、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🧅👢🍉🍈，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👝💖、评估债市运行情况💋🤬🧅😠，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转😡💕。增强外汇市场韧性💟，稳定市场预期，防范汇率超调风险😈👡👞，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👘🩰🥿👠。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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6月(yue)重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼(gui)糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因💯👝🥾🍎，也有一开始预期打得过高过满所致🎒🌽，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍄🥭😡，都是有效果的🍎👞，只不过一开始市场预期的效果太高🥕🍅🍎😻，“想得太多”😈😈🥝；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥾🍉。