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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩳🩲🍅💞，包括互联网、人工智能💓、创新药🍄💕💗🥦👿、智能驾驶🥝🍓🥑、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍓💌🍉；三是高股息资产🌽，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💯💗🍇，或阶段性增配黄金类防御性资产🥑；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧄🍏🥦👞，有望被南下资金逐步挖掘💛🥥🥔🌽，建议适度进行逆向布局。

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最终6月指数先跌后涨🍑，多数指数录得了一定涨幅🩰🩲👚。其中👗🍄🧅，上证指数上涨2.3%💗，沪深300上涨2.1%🩲🥥💖💝，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🌽🤬😠。风格指数方面，科技风格表现较好🥿👗，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👞🥭🍄👜。消费龙头跌幅较大。

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出海最困(kun)难的是如何(he)真正理解当地用户(hu)、经销商要什么，“不是产(chan)品出来、人出来就行，关键是脑袋(dai)要出来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹(chui)空调”，给经销(xiao)商(shang)的条款(kuan)严格(ge)。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给(gei)负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经(jing)销(xiao)商(shang)听到陈碧峰的印(yin)尼语先多一分亲近，“我要和(he)经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛(jing)和耳朵去感受他的表情、语气、节(jie)奏”。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论(lun)述，往往是(shi)盈(ying)利加速(su)改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；

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