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1🍉💌🍌、宏观👿🩰👞。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💟😻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👞💔💘💘。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💞，一是，加征关税阴影下💌💋💓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍆🍆🥻👜👜，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬🤍，但若美铜进口量级在百万吨以内🥦💘🎒👿，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍌👿🧅🥬，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍍🍓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现😡💞💖，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👢👠🥑，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓🥬，俄乌谈判形成拉锯战🍓👄💗🍆，中东局势正日益混乱💕😡🍎，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👗🩱😈🥾🤍，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💛💯，因此三季度仍存在着较大压力🥿👗，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、外盘(pan)：25年(nian)上半年，美麦、玉米走势基本同步(bu)，自(zi)5月初开始价格走势出现分化(hua)，小麦强玉米弱。上半年国际(ji)谷物市场围绕出(chu)口(kou)、面积、天气等不确定(ding)性因(yin)素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间(jian)上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割(ge)进展顺利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著(zhu)增加(jia)，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后(hou)，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程(cheng)中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价(jia)格区间下移(yi)。

2、何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多(duo)了，传达到一线很难。比如小鹏汽车的(de)文化之一(yi)是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工，员(yuan)工要告状，“公司文化(hua)不是简单吗？要开除我？好(hao)复(fu)杂”。