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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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2、交易集中度：近期市(shi)场(chang)成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。