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日前🍏💗，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥬🎒🤬，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👞。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👜。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

2、1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素(su)在于巴西增産(chǎn)預(yù)(yu)期的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)，正(zheng)處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西(xi)中南部入搾甘蔗(zhe)量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構(gou)預(yu)估中南部壓搾(zha)量在5.9-6億噸之間，産餹量預估(gu)在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産(chan)量預計(jì)(ji)增幅在(zai)200萬噸(dun)左右，仍屬(shu)于高産年。6-9月處于巴西(xi)産量 高(gao)峯期，可關(guān)註生(sheng)産(chan)進度、增産預期兌現情況(kuàng)。