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2025年上半年氧化铝(lv)大幅回调，截至27日主(zhu)力收至2986元/吨，整(zheng)体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收(shou)至20580元/吨，整体(ti)涨幅4%。

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自2023年下半年以来🥕，IPO市场迎来“速冻”🥿💕🍒👅。除了拟上市证券公司外🥒🥔，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👜👄，多家银行后来“打退堂鼓”🍉🥔。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👢😈，其中有多家称是基于“战略调整”。

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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及(ji)外資“一(yi)站式”配(pei)寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)進(jin)入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及(ji)组件已完成研发(fa)并进入客户(hu)验证阶(jie)段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现(xian)小批(pi)量出货。