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截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于近(jin)半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面(mian)波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍒💟。从基本面的角度来看😠💞👿，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕👡👜🥬💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🍏😻。尽管高频数据显示出口下半年承压💕👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍋🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🥭🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠👄，资产荒趋势依然存在🍉💘👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🧄💌，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🍅🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥑💌🥝👛，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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1、赵廉慧表示🥒🍄👿，从最新的北京市👞、上海市试点看🍌，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际上并不乐观🌽，核心的制约点是非交易过户以及设立信托🩲🍏、信托运作、信托财产分配与征税🍆👛。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥭。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🍋👙🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🍊🍉，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🥒；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💕💓👚、被动跟随策略，而非主动流入🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢。