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陈健玮：下(xia)半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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4、观(guan)点：下半(ban)年光伏终端订单走弱，自(zi)下而上承压，产业链多(duo)环节库存积(ji)压难解。双硅维持常态探底，丰水期后(hou)整体运行重心有望随成本(ben)抬升(sheng)稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南(nan)北供应分化程度收(shou)敛，多晶(jing)硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年(nian)晶硅(gui)产能释放(fang)和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业(ye)自(zi)救驱动(dong)不足，仍需关注(zhu)是否存(cun)在政策调控。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业(ye)发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行(xing)情中。

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對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政(zheng)筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析(xi)大脑的电信号，实现大(da)脑与外部设备信息交换(huan)的技术。该技术在医疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩(zhu)目。目前，上海(hai)在全国率先开展脑机接口关键技术的系(xi)统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产(chan)学研医(yi)深度融合(he)的创新生态。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛(niu)市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)(qiang)，也在提示市(shi)場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)(li)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。