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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升😻😠👅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。