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2025-08-17 10:13:51 作者:秦鸿昕

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1、2、需求:终端需求偏弱(ruo)影响持续(xu),钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢(gang)消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低(di),样本钢厂(chang)锰(meng)硅需求量当(dang)周值同(tong)样如此,6月(yue)钢厂锰硅库存可用(yong)天数环(huan)比略有回升,但仍处于近年来(lai)同期(qi)较低水平,终端需求不足(zu),下游备货(huo)意(yi)愿不(bu)强。

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2、6、国内市(shi)场方面:棉花阶段底部或已(yi)出现,但丰产预期下,棉价反弹承压,上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势的主要(yao)因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看,中美关于关税问题已经原则上(shang)达成协(xie)议框(kuang)架(jia)。新棉尚(shang)未(wei)上市,棉花进(jin)口量偏低,目(mu)前国内棉花商业库存(cun)已经降至新年度同期较低水平,同比下降超30万吨。综上,我们认为与前低时期相比,宏观与基本面均有好转,再破前低(di)概率较低。展望(wang)未来,新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看,新棉(mian)丰产预期较强,本年度(du)国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识(shi),新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段,天气状况良好,本年(nian)度新(xin)棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端(duan),棉花(hua)刚需(xu)仍在(zai),但短期难(nan)有大(da)幅超预期新增。终(zhong)端纺服(fu)产品零售(shou)额同比为正,但同比增(zeng)速持续低于社零,据反馈,非棉类纺服产(chan)品需求增速要(yao)好于纯棉类需(xu)求。进出(chu)口方(fang)面,美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国,目前(qian)中(zhong)美关税仍然较(jiao)高(gao),且未来降至特朗普上(shang)台之(zhi)前水(shui)平难度较大,对于棉花进口以及终(zhong)端纺服产(chan)品出口势(shi)必(bi)会有一定影(ying)响(xiang)。整(zheng)体来看(kan),当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平,棉价底部有支(zhi)撑,展望未来,棉(mian)花刚(gang)需仍在(zai),需求韧性较(jiao)强,叠加新棉上市前低进口、低库存现状,棉价重(zhong)心(xin)或有一定抬升,但新棉丰产预期较强,抢收预期偏弱,预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降,不足以支撑棉(mian)价持续上行,即下(xia)半年郑棉期价重心或略有(you)上移,但空间(jian)预计(ji)有(you)限。

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