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战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频(pin)数(shu)据(ju)和新增政策的催(cui)化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

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成(cheng)份股方面，际华集团涨停，内蒙一(yi)机(ji)尾盘回封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前(qian)。

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1、经济政策也非常关键🩲，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩱💖👢💌，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥦🥻。

2、田希蒙：风险方面🩰🥦🧡💋，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💯，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍈。