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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓(cang)放(fang)大(da)收益(yi)，因此私募基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提升。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。