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机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公(gong)里，此次率先开(kai)通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南(nan)—西北(bei)”走向，线路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠、黄埔、番禺五个行政区，此次开(kai)通的东、西两段共长28.8公里，中(zhong)段(duan)暂未开通。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险(xian)。

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