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5🧄💔、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🤬🎒🌽。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🥥，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🩳🥔👢，但可能存在需求旺季预期支撑💗🍇👜🍊；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🥭💌🌽。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比(bi)。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率(lv)相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力(li)设(she)备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会议(yi)后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、融资(zi)资(zi)金(jin)已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市(shi)场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月(yue)融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场(chang)风险偏好(hao)整体改(gai)善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

2、1-5月规模(mo)以上(shang)工业企业利(li)润同(tong)比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月(yue)全国规模(mo)以上工(gong)业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响，单(dan)5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分(fen)点。参考工(gong)业企业盈利二(er)季度盈利相(xiang)比一季度预计增(zeng)幅收窄。