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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存(cun)上行，主要鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前(qian)7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意(yi)08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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