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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃(ling)结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层(ceng)，腰(yao)部企业业绩企(qi)稳(wen)，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证(zheng) 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于(yu)小微盘的配置。

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