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另外，我从来(lai)不认为自己介入过(guo)互联网或高科技什么的。互(hu)联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月💗🥦🩱🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲💓，在科技👢🥕👄🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🧄🤬🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💋🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👢👚。钢材方面🥝，6月钢材成交量环比下行👄🍍🧡，重点企业粗钢日均产量下行🩳🧡。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🤍🥻😠，港口铁矿石库存👜、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥕😈、京唐港山西主焦煤库提价均下行👿💯，焦煤期货价格👡、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月(yue)29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家人合影(ying)、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸(lian)比个(ge)耶(ye)。

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1、图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显(xian)示，细(xi)分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时(shi)调整，其回(hui)测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股(gu)仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信(xin)息和(he)交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资(zi)者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股(gu)、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损(sun)失负任何(he)责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金的过往业(ye)绩并不代表(biao)其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

2、1、下半年原餹(táng)覈(hé)(he)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半(ban)毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西(xi)方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)巴西(xi)中南部入搾甘蔗量的預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)(jian)，産餹量預估(gu)在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓(ya)搾量在(zai)5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸(dun)之間。總(zong)體(tǐ)看受益(yi) 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西(xi)産量預計(jì)增幅在(zai)200萬噸左右，仍屬于高(gao)産(chan)年。6-9月處(chu)于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産(chan)進度(du)、增産預期兌現情況(kuàng)(kuang)。